Asset Planning Services Ltd

A Asset Planning Services Ltd opera como uma empresa profissional de planejamento financeiro e está devidamente incorporada como ASSET PLANNING SERVICES LTD. A empresa possui uma equipe de 20 colaboradores, incluindo 5 consultores que oferecem serviços de consultoria para sua base de clientes de 2 empresas. A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos aprovou o status da empresa, com registro datado de novembro de 1987.

• ERIK W. MORRIS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• MATTHEW VOLPE

  CHILD OF RICHARD VOLPE é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• MEGAN VOLPE

  CHILD OF RICHARD VOLPE é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• MELISSA VOLPE

  CHILD OF RICHARD VOLPE é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• MICHAEL ALAN HALVORSEN

  SR. VICE PRESIDENT é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• MICHELLE RHODES

  CHILD OF RICHARD VOLPE é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• RICHARD JOHN VOLPE

  PRESIDENT/FOUNDER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• SEAN MARK ROBERTS

  CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• P J Roland Ltd
• Bernardo Wealth Planning LLC

• VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $9,429k
• VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF $7,429k
• VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F $5,314k
• ISHARES TR $3,891k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $3,156k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $2,354k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $2,313k
• iShares Core MSCI Total Intern $2,229k
• Apple Inc $1,290k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F $1,213k