Capital Planning Advisors LLC

A Capital Planning Advisors LLC, uma Empresa de Responsabilidade Limitada localizada na Califórnia, possui 9 funcionários, dos quais 5 atuam em cargos consultivos. Fornecendo conselhos financeiros para seus 13 clientes, o status da empresa na SEC é listado como aprovado, com uma data de registro de 28 de fevereiro de 2014.

• JASON AND PATRICIA BELL FAMILY TRUST

  MANAGING MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• LAWRENCE A. HANSEN REVOCABLE TRUST

  MANAGING MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• LAWRENCE ARTHUR HANSEN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• SOLLAZZO FAMILY TRUST

  MANAGING MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• WILSON LIVING TRUST

  MANAGING MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• BRIAN JAMES PRETTI

  TRUSTEE é proprietária 75% ou mais

• JAMES BOYD WILSON

  TRUSTEE é proprietária 75% ou mais

• JASON THOMAS BELL

  TRUSTEE é proprietária 75% ou mais

• LAWRENCE ARTHUR HANSEN

  TRUSTEE é proprietária 75% ou mais

• MICHAEL ANTHONY SOLLAZZO

  TRUSTEE é proprietária 75% ou mais

• Dimensions Wealth Management LLC
• Pinnacle Asset Management Inc
• Smart Investor
• WE Alliance Wealth Advisors Inc
• Grecu Capital Management Inc
• America First Capital Management LLC
• UP Capital Management Inc
• Empyrion Wealth Management Inc
• EWG Elevate Inc
• Parkshore Wealth Management

• Capital Planning Advisors reveals significant shifts in Q3 vs. Q4 2022 fund holdings

• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $20,395k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $19,079k
• ISHARES $16,735k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $14,619k
• WORLD GOLD TR $14,467k
• WISDOMTREE TRUST $13,234k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $12,070k
• ISHARES TR JPMORGAN USD EMG $10,986k
• VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF $9,589k
• VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $9,515k