Capital Planning Advisors LLC
Nome legal: CAPITAL PLANNING ADVISORS LLC
Detalhes completos de contato
Capital Planning Advisors LLC
1420 ROCKY RIDGE DRIVE, #140, ROSEVILLE, CA
916-286-7650
916-290-0926
Outras informações
A Capital Planning Advisors LLC, uma Empresa de Responsabilidade Limitada localizada na Califórnia, possui 9 funcionários, dos quais 5 atuam em cargos consultivos. Fornecendo conselhos financeiros para seus 13 clientes, o status da empresa na SEC é listado como aprovado, com uma data de registro de 28 de fevereiro de 2014.
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Proprietários diretos
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JASON AND PATRICIA BELL FAMILY TRUST
MANAGING MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%
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LAWRENCE A. HANSEN REVOCABLE TRUST
MANAGING MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%
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LAWRENCE ARTHUR HANSEN
CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%
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SOLLAZZO FAMILY TRUST
MANAGING MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%
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WILSON LIVING TRUST
MANAGING MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%
Proprietários Indiretos
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BRIAN JAMES PRETTI
TRUSTEE é proprietária 75% ou mais
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JAMES BOYD WILSON
TRUSTEE é proprietária 75% ou mais
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JASON THOMAS BELL
TRUSTEE é proprietária 75% ou mais
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LAWRENCE ARTHUR HANSEN
TRUSTEE é proprietária 75% ou mais
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MICHAEL ANTHONY SOLLAZZO
TRUSTEE é proprietária 75% ou mais
Empresas localizadas nas proximidades
Principais Participações
- ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $20,395k
- ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $19,079k
- ISHARES $16,735k
- JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $14,619k
- WORLD GOLD TR $14,467k
- WISDOMTREE TRUST $13,234k
- ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $12,070k
- ISHARES TR JPMORGAN USD EMG $10,986k
- VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF $9,589k
- VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $9,515k