Cobiz Wealth LLC

A Cobiz Wealth LLC, uma empresa de responsabilidade limitada com sede no Colorado, tem fornecido serviços de consultoria financeira há quase duas décadas. Com uma equipe de 11 consultores experientes e um total de 21 funcionários, a Cobiz Wealth gerenciou com sucesso os investimentos de 43 clientes. O impressionante histórico da empresa é demonstrado pelo seu status de aprovação junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que mantém desde abril de 2003.

• BOKF, N.A.

  OWNER é proprietária 75% ou mais

• CHRISTOPHER CLINE FREIMUTH

  MANAGING DIRECTOR é proprietária menos de 5%

• GREGORY AYRES WHEELER

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER é proprietária menos de 5%

• MARK STEPHEN MARRONE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• MINDY MARGARET MAHANEY

  CHIEF OPERATING OFFICER é proprietária menos de 5%

• SCOTT BRADLEY GRAUER

  CHAIRMAN OF THE BOARD é proprietária menos de 5%

• BOK FINANCIAL CORPORATION

  OWNER é proprietária 75% ou mais

• GEORGE BRUCE KAISER

  INDIRECT BENEFICIAL OWNER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• Lotusgroup Advisors LLC
• Cetera Advisors LLC
• Vanguard Capital Wealth Advisors LLC
• Larimer Capital Corp
• Bullseye Asset Management LLC
• Pinnacle Wealth Management Inc
• Bruce G Allen Investments LLC
• Carnick & Kubik Group LLC
• Investment Research Corp
• Holmes & Turner Financial Services Inc

• Analyzing the Q1-Q2 2019 Changes in Holdings of Cobiz Wealth's 13F Fund

• INVESCO EXCHANGETRAD $31,432k
• SPDR S&P DIVIDEND $29,036k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $21,253k
• Amazon.com Inc $16,310k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $15,730k
• Apple Inc $14,987k
• MASTERCARD INC $12,643k
• JPMORGAN CHASE & CO $11,906k
• ALPHABET INC $11,848k
• JOHNSON & JOHNSON $11,829k