COE Capital Management LLC

A COE Capital Management LLC é uma empresa de responsabilidade limitada com sede em Illinois, com uma história que remonta a maio de 1999, de acordo com registros da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). A empresa tem uma equipe de quatro funcionários e, embora não esteja claro quantos clientes atende, tem um status registrado como "Aprovado". A COE Capital Management LLC parece se especializar em oferecer serviços de consultoria, já que dois de seus quatro membros da equipe são consultores.

• MARK D. COE 2012 IRREVOCABLE TRUST DTD SEPT. 20, 2012

  OWNER é proprietária 75% ou mais

• MARK D. COE REVOCABLE TRUST DTD MARCH 25, 1993

  OWNER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• MARK DAVID COE

  MANAGER é proprietária menos de 5%

• PAUL ROBERT WEHNER

  MANAGING DIRECTOR é proprietária menos de 5%

• PAUL ROBERT WEHNER

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• MARK DAVID COE

  TRUSTEE é proprietária 75% ou mais

• MARK DAVID COE

  TRUSTEE é proprietária 75% ou mais

• New Vernon Investment Management LLC
• FORT Sheridan Advisors LLC
• New Vernon Wealth Management LLC
• Insight Securities Inc

• Coe Capital Management, LLC Q1 2021 vs. Q2 2021 13F Holdings: An Overview of Asset Changes

• VANGUARD BD INDEX FD INC $4,350k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $3,146k
• Amazon.com Inc $2,962k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F $2,762k
• JPMORGAN CHASE & CO $2,687k
• MasTec $2,671k
• ABBOTT LABS $2,595k
• WASTE CONNECTIONS INC $2,452k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF $2,162k
• VULCAN MATERIALS CO $2,123k