Cypress Wealth Advisors LLC

A Cypress Wealth Advisors é uma empresa consultora composta por oito pessoas com sede na Califórnia. Com status aprovado pela SEC e registro datado de 2004, esta Empresa de Responsabilidade Limitada está comprometida em fornecer excelentes conselhos financeiros e serviços para seu número indeterminado de clientes. Quatro de seus funcionários ocupam cargos de consultoria, e a empresa opera dentro dos limites da lei.

• BARBARA HAYES YOUNG

  PRINCIPAL, MANAGING MEMBER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• JAMES EUGENE LONGINOTTI

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• SOPHIE ANGELA LEE

  PRINCIPAL, CHIEF OPERATING OFFICER é proprietária menos de 5%

• VINCENT ANTHONY COLABIANCHI

  PRINCIPAL, CHIEF FINANCIAL OFFICER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• CHARLES SCHWAB & CO., INC.
  Estados Unidos
• DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
  Estados Unidos
• FIDELITY INVESTMENTS, INC.
  Estados Unidos
• FIRST REPUBLIC BANK
  Estados Unidos
• GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
  Estados Unidos

• Spyglass Capital Management LLC
• Colchis Capital Management LP
• Cendana Capital Management LLC
• Union Square Strategic Capital Management LLC
• Buena Vista Fund Management LLC
• Personal Capital Advisors Corporation
• Florin Pensions LLC
• Cerebellum GP LLC
• Sentry Advisors LLC
• Newport Asia LLC

• Exploring the Changes in Cypress Wealth Advisors LLC - Q4 2018 vs. Q1 2019