DT Investment Partners LLC

A DT Investment Partners LLC, uma empresa de responsabilidade limitada de Delaware, é uma empresa de investimento profissional com 10 funcionários, dos quais 3 são dedicados a funções de consultoria. Atualmente, eles atendem a 7 clientes e seu status na SEC é listado como Aprovado, com uma data de registro de 9 de junho de 2011.

• ANDREW CHRISTOPHER ZIMMERMAN

  MEMBER - CHIEF INVESTMENT STRATEGIST é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• DEVON WILLIAMS DANIELS

  MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• JOHN LEROY BLAIR

  MEMBER - VP é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• JONATHAN DARRELL SMITH

  CEO,CFO -MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• STACEY ANN SCHEB

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• Chartered Advisory Group Inc
• Quinn Wealth Advisors A Series of Indepen Wealth Partners LLC
• Gardner Lewis Asset Management LP
• Smithbridge Asset Management Inc
• CT Financial Advisors LLC
• PF Advisors LLC

• The Evolution of DT Investment Partners' Portfolio: Q3 2022 to Q4 2022

• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $71,188k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $28,718k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $28,092k
• SSGA ACTIVE ETF TR $23,282k
• ISHARES TR $19,719k
• ISHARES TR $18,449k
• ISHARES $14,122k
• ISHARES TR RUS 1000 ETF $12,146k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF $9,837k
• ISHARES $7,314k