Epstein and White Financial LLC

A Epstein and White Financial LLC, uma entidade legal registrada na Califórnia, possui uma equipe de 17 funcionários, sendo que 11 ocupam posições de consultoria. O número de clientes atendidos não é divulgado, mas o status mais recente da SEC da empresa é Aprovado, datado de 5 de julho de 2017.

• BRADLEY R. WHITE FINANCIAL AND INSURANCE SERVICES, INC.

  MEMBER - DIRECT OWNER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• BRADLEY ROBERT WHITE

  MANAGING MEMBER é proprietária menos de 5%

• DAVID M. EPSTEIN INSURANCE SERVICES, INC.

  MEMBER - DIRECT OWNER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• DAVID MONROE EPSTEIN

  MANAGING MEMBER é proprietária menos de 5%

• DEBRA ANN DEL SECCO

  OFFICE MANAGER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• BRADLEY ROBERT WHITE

  PRESIDENT é proprietária 75% ou mais

• DAVID MONROE EPSTEIN

  PRESIDENT é proprietária 75% ou mais

• Telos Capital Management Inc
• Clelland & Co Inc
• Chalice Wealth Advisors LLC
• Harrington Capital Management LLC
• Globeflex Capital LP
• M Wealth Management LLC
• Hynes Advisory Inc
• Clarivest Asset Management LLC
• Mccuen & Co Inc
• Lucia Wealth Services LLC

• In the Know: Epstein & White Financial LLC Q1 2021 vs. Q2 2021 13F Holdings Comparison

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $56,952k
• FIDELITY $26,372k
• FIDELITY $21,544k
• ISHARES TR S&P 500 VAL ETF $11,307k
• ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF $10,689k
• ISHARES TR $9,157k
• FIDELITY $5,859k
• ISHARES TR $4,292k
• iShares CMBS ETF $2,952k
• ISHARES TR CORE S&P TTL STK $2,043k