Evensky & KATZ LLC
Nome legal: EVENSKY & KATZ, LLC
Detalhes completos de contato
Evensky & KATZ LLC
4000 PONCE DE LEON BOULEVARD, SUITE 850, CORAL GABLES, FL
305-448-8882
305-448-1326
Outras informações
Evensky & KATZ, LLC, uma empresa de responsabilidade limitada com sede na Flórida, é conhecida por seus serviços de consultoria excepcionais. Com 29 funcionários atuando em funções de consultoria, o último status da SEC relatado pela empresa foi aprovado em 4 de abril de 2001. Embora o número de clientes seja desconhecido, a reputação da empresa como um consultor confiável a torna uma escolha principal para a gestão financeira.
Evensky & Katz/ Foldes | Wealth Management
LIVE WELL. REST EASY. We are a wealth management firm with 35 years experience in the areas of financial planning and goals-based investing.
Evensky & Katz/ Foldes | Wealth Management
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Evensky & Katz | Wealth Management
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Proprietários diretos
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BRETT DAVID HOROWITZ
MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%
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DAVID LEE GARCIA
MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER é proprietária menos de 5%
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DAVID SAMUEL EVENSKY
MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%
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DEENA BOONE KATZ
FOUNDER, MEMBER é proprietária menos de 5%
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EVENSKY & KATZ, INC.
MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%
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HAROLD RAY EVENSKY
FOUNDER, MEMBER é proprietária menos de 5%
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KATHRYN JEAN SALTER
MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER é proprietária menos de 5%
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LANE MCMASTER JONES
MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER, CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%
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MARIA CHAVES BIELOW
CHIEF COMPLIANCE OFFICER, OFFICER é proprietária menos de 5%
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MATTHEW A MCGRATH
MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER, MANAGING PARTNER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%
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STEVEN MICHAEL FOLDES
MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER, VICE-CHAIRMAN é proprietária menos de 5%
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TAYLOR MILTON GANG
MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%
Proprietários Indiretos
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DEENA BOONE KATZ
SHAREHOLDER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%
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HAROLD RAY EVENSKY
SHAREHOLDER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%
Empresas localizadas nas proximidades
Notícia
Principais Participações
- SCHWAB STRATEGIC TR $187,629k
- ISHARES RUS $105,017k
- ISHARES $48,321k
- BARCLAYS BK PLC $30,444k
- FLEXSHARES TR $28,429k
- VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $28,283k
- Invesco S&P 500 High Q(sphq) $27,991k
- ISHARES $26,865k
- VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF $25,027k
- JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $19,456k