Evermay Wealth Management LLC

A Evermay Wealth Management LLC, uma empresa de responsabilidade limitada com sede na Virgínia, possui uma equipe de 13 funcionários, dos quais 8 atuam como consultores. Embora o número de clientes atendidos seja desconhecido, a empresa manteve seu status SEC como "Aprovado" desde o registro em 27 de março de 2009.

• BILJANA MCKINLEY

  WEALTH ADVISOR/CO-FOUNDER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• CHARLES P. COCKE TRUST

  MEMBER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• CHARLES POLLARD COCKE

  TRUSTEE - CHARLES P. COCKE TRUST é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• CHARLES POLLARD COCKE

  TRUSTEE - YUKON TRUST é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• DAMON ANTHONY WHITE

  CHIEF OPERATING OFFICER/CO-FOUNDER/CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• DONALD SULLIVAN

  TRUSTEE - YUKON TRUST é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• ELIZABETH COCKE

  TRUSTEE - CHARLES P. COCKE TRUST é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• ELIZABETH STRICKLAND LARSON

  SENIOR WEALTH ADVISOR/PRINCIPAL é proprietária menos de 5%

• WILLIAM CALVIN PITT

  PRESIDENT/CO-FOUNDER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• YUKON TRUST

  MEMBER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• CHARLES POLLARD COCKE

  TRUSTEE

• CHARLES POLLARD COCKE

  TRUSTEE

• DONALD SULLIVAN

  TRUSTEE

• ELIZABETH COCKE

  TRUSTEE

• Winston Capital Management LLC
• Broad RUN Investment Management LLC
• EJF Capital LLC
• Billings Capital Management LLC
• Omega Wealth Management LLC
• Towers Watson Investment Services Inc
• Sands Capital Management LLC
• Rock Creek Investment Advisors LLC
• RE Advisers Corporation
• SQM Frontier Management LP

• Analyzing Evermay Wealth Management's Q3 vs. Q4 2022 Holdings: Which Stocks Changed and Why?

• SCHWAB STRATEGIC TR $72,232k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $38,589k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $35,438k
• VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS $30,722k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $25,745k
• PIMCO ETF TR $16,531k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $12,474k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $12,411k
• VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF $6,554k
• Amazon.com Inc $5,467k