FTJ Fundchoice LLC

A Orion Portfolio Solutions, antes conhecida como FTJ Fundchoice LLC, atua como uma Empresa de Responsabilidade Limitada com 143 funcionários, sendo que 53 deles ocupam cargos de consultoria. Embora o número de clientes atendidos pela empresa seja desconhecido, seu status na SEC é atualmente Aprovado, com data de registro em 13 de abril de 2004.

• CORY JAMES KENDALL

  ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• DEAN WILLIAM COOK

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER/ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• GREGORY JAMES RAWLINS

  CHIEF OPERATING OFFICER/ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• JOHN RUSSEL VANNEMAN

  ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• MARK DANIEL APPLEGARTH

  CHIEF FINANCIAL OFFICER/ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• MICHAEL WILFORD FORKER

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER/ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• NORTHSTAR EYBA, LLC

  SOLE MEMBER é proprietária 75% ou mais

• RYAN BRUCE BEACH

  PRESIDENT/ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• KYLE WILLIAM HIATT

  CHIEF REVENUE OFFICER é proprietária menos de 5%

• KYLEE MARIE BEACH

  GENERAL COUNSEL/SECRETARY/ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• ORION ADVISOR SERVICES, LLC

  SOLE MEMBER é proprietária 75% ou mais

• RANDY THOMAS LAMBERT

  CHIEF OPERATIONS OFFICER é proprietária menos de 5%

• WILLIAM SAYLER WOSTOUPAL

  CHIEF OF STRATEGIC RELATIONSHIPS é proprietária menos de 5%

• CLARA ELIZABETH MADDOX

  ELECTED MANAGER

• ERIC REESE CLARKE

  ELECTED MANAGER

• JONATHAN RUSSELL BAUM

  ELECTED MANAGER

• MICHAEL ROY BURNS

  ELECTED MANAGER

• NORTHSTAR FINANCIAL SERVICES GROUP, LLC

  MEMBERS OWNING 100% é proprietária 75% ou mais

• NORTHSTAR TOPCO, LLC

  SOLE MEMBER é proprietária 75% ou mais

• TA ASSOCIATES XI GP, L.P.

  GENERAL PARTNER

• TA ASSOCIATES, L.P.

  GENERAL PARTNER

• TA XI NS AIV, L.P.

  MEMBER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• TODD PATRICK CLARKE

  ELECTED MANAGER

• TODD RICHARD CROCKETT

  ELECTED MANAGER

• VERNON RICHARD BARBACK

  ELECTED MANAGER

• Fourth Street Performance Partners Inc
• Reliant Wealth Planning LLC
• Dupree Financial Group LLC
• Wallace HART LLC
• MWM Advisory Services LLC
• JJB Hilliard WL Lyons LLC
• Parthenon LLC
• The Renaissance Group LLC
• D Scott NEAL Inc
• KPP Advisory Services LLC

• NorthStar Financial Agrees to Acquire FTJ FundChoice
• New Survey Finds Majority of Advisors Unhappy with Their Firm’s Front and Back Office
• FTJ FundChoice Now Offers the Full Suite of American Funds Model Portfolios