Heritage Financial LLC

A Heritage Financial LLC é uma empresa legítima de responsabilidade limitada do VA, composta por uma pequena equipe de seis funcionários, cinco dos quais desempenham funções de consultoria. Apesar de seu tamanho modesto, a empresa estabeleceu uma sólida reputação no setor financeiro, atendendo uma clientela selecionada de cinco clientes. O negócio está totalmente em conformidade com as regulamentações da SEC, tendo recebido seu status Aprovado em novembro de 2018.

• DAVID KALANI MORTON

  PRINCIPAL é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• ELIZABETH LANNON CLARK

  PRINCIPAL & CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• JAMES ROBERT MOON

  MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• MARK GRISHAM COOKE

  PRINCIPAL é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• The London Company of Virginia LLC
• Courage Miller Partners LLC
• Reston Wealth Management LLC
• West Financial Services Inc
• Wealthway Financial Advisors
• Bogart Wealth LLC
• The Burney Company
• Retirement Planology Inc
• DC Capital Partners Management LP
• Waypoint Advisors LLC

• Investment Company Holdings for Q3 and Q4 2022: Which Stocks Were Bought and Sold?

• HONEYWELL INTL INC $5,513k
• ADP $5,256k
• ALPHABET INC $3,566k
• AMERICAN TOWER CORP NEW $3,168k
• GENUINE PARTS CO $2,858k
• DANAHER CORP $1,575k
• Apple Inc $1,527k
• BERKSHIRE HATHAWAY $1,273k
• AFLAC INC $1,214k
• Boeing Co/The $1,188k