LGL Partners LLC

A LGL Partners LLC, legalmente conhecida como LGL PARTNERS, LLC, é uma Sociedade de Responsabilidade Limitada com sede em Delaware, com 24 funcionários, sendo 13 deles ocupando cargos de consultoria. Atualmente, a empresa atende a um único cliente e foi aprovada pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), com data de registro de 13 de setembro de 2017.

• ANDREW PATRICK MEHALKO

  CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária menos de 5%

• CHRISTOPHER LEITH FAGLEY

  CHIEF OPERATING OFFICER é proprietária menos de 5%

• FWM HOLDINGS, LLC

  DIRECT OWNER OF LGL PARTNERS é proprietária 75% ou mais

• JAMES CLEMENT MCGRATH

  CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária menos de 5%

• KATHLEEN ELIZABETH KEATING

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• KEITH MITCHELL BLOOMFIELD

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER é proprietária menos de 5%

• PAUL SCOTT GREGORCHUK

  EXECUTIVE CHAIRMAN é proprietária menos de 5%

• 400 ACQUISITION LLC

  MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• 76 WEST HOLDINGS LLC

  MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• ERIC STUART SCHWARTZ

  MEMBER é proprietária 75% ou mais

• WEALTH PARTNERS CAPITAL GROUP, LLC

  MEMBER é proprietária 75% ou mais

• FIDELITY BROKERAGE SERVICES LLC
  Estados Unidos

• Bristol Advisors LLC
• Cheswold Lane Asset Management LLC
• HC Capital Partners LLC
• Miller Investment Management LP
• Hirtle Callaghan & Co LLC
• LIVE YOUR Vision LLC
• SAGE Financial Group Inc
• Permit Capital Advisors LLC
• Baldwin Investment Management LLC
• Beach Investment Management LLC

• The Rise and Fall of Q4 2022 Fund Holders: A Look at Lgl Partners' 13F Holdings

• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $44,008k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $24,365k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $19,401k
• ISHARES $16,530k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $13,820k
• ISHARES TR CORE MSCI EAFE $10,574k
• ISHARES $7,746k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $7,384k
• ISHA $6,781k
• ISHARES TR NATIONAL MUN ETF $6,590k