Litman Gregory Asset Management LLC

Litman Gregory Asset Management LLC, também conhecida como LITMAN GREGORY ASSET MANAGEMENT, LLC, é uma empresa de responsabilidade limitada com sede na Califórnia que oferece serviços profissionais de consultoria financeira. Com uma equipe de 56 funcionários, incluindo 21 consultores, a empresa atende às necessidades financeiras de 371 clientes. A Litman Gregory Asset Management LLC é uma entidade registrada com status "Aprovado" de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, e está registrada desde 29 de dezembro de 1995.

• ALICE LOWENSTEIN

  PRINCIPAL, DIRECTOR OF INVESTMENT MANAGMENT SERVICES GROUP é proprietária menos de 5%

• BURKHART, JR., CHARLES, BYRON

  MANAGER é proprietária menos de 5%

• CHRISTOPHER C WHEATON

  MANAGING PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• CRAIG BERNARD KELLER

  MANAGING PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR é proprietária menos de 5%

• CRAIG LITMAN

  MANAGING PRINCIPAL, CO-FOUNDING PARTNER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• GRETCHEN CAROL HOLLSTEIN

  PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR é proprietária menos de 5%

• JENNIFER ANN CECCARELLI

  PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF OPERATIONS OFFICER, INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES GROUP é proprietária menos de 5%

• JEREMY LAWRENCE DEGROOT

  MANAGING PRINCIPAL, CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• JOHN FRANK CHEE

  PRINCIPAL, SENIOR RESEARCH ANALYST é proprietária menos de 5%

• JOHN MICHAEL BAXMAN

  PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR é proprietária menos de 5%

• KENNETH EDMOND GREGORY

  MANAGING PRINCIPAL, CO-FOUNDING PARTNER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• LITMAN GREGORY CAPITAL PARTNERS, LLC

  OWNER é proprietária 75% ou mais

• RAJAT JAIN

  PRINCIPAL, SENIOR RESEARCH ANALYST é proprietária menos de 5%

• RONALD TIMOTHY JOHNSON

  PRINCIPAL é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• ROSEMONT PARTNERS III, L.P.

  OWNER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• STEPHEN A. DISENHOF

  PRINCIPAL é proprietária menos de 5%

• STEVE MATTHEW SAVAGE

  MANAGING PRINCIPAL, CHIEF EXECUTIVE OFFICER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• CHRISTOPHER C WHEATON

  MANAGING PRINCIPAL

• CRAIG BERNARD KELLER

  MANAGING PRINCIPAL

• CRAIG LITMAN

  MANAGING PRINCIPAL

• JEREMY LAWRENCE DEGROOT

  MANAGING PRINCIPAL

• KENNETH EDMOND GREGORY

  MANAGING PRINCIPAL

• ROSEMONT INVESTMENT PARTNERS III, LLC

  GENERAL PARTNER

• STEVE MATTHEW SAVAGE

  MANAGING PRINCIPAL

• Pring/Turner Capital Group Inc
• JBC Financial Group Inc
• Boltwood Capital Management
• JCSD Capital LLC
• USCF Advisers LLC
• Litman Gregory Fund Advisors LLC
• Baker Brose & Mitsutome Wealth Management LLC
• Sequoia Planning & Investments LLC
• Capital Performance Advisors LLP
• Castle Rock Wealth Management LLC

• Litman Gregory Wealth Management LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Litman Gregory Wealth Management's Q3 2022 Holdings: Increased bullishness on S&P 500, decreased confidence in managed futures strategies

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $41,357k
• ISHARES TR CORE S&P TTL STK $21,328k
• ISHARES TR $15,808k
• ISHARES TR CORE US AGGBD ET $15,194k
• ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF $12,300k
• ISHARES $8,560k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $5,777k
• ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR $4,432k
• ISHARES TR IBOXX HI YD ETF $4,302k
• ISHARES TR JPMORGAN USD EMG $3,715k