Meristem Family Wealth LLC

Meristem Family Wealth LLC, uma empresa de responsabilidade limitada de Delaware, tem uma equipe de 39 profissionais, sendo que 20 deles atuam em funções de consultoria. Embora o número de clientes que atendem seja desconhecido, seu último status reportado na SEC foi aprovado em fevereiro de 2000.

• CHARLES JOSEPH MAXWELL

  CEO; MEMBER, CLASS B é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• JAMES MICHAEL ROBBINS

  CCO, MEMBER, CLASS B é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• JON KENNETH CROW

  COO & TREASURER, MEMBER, CLASS B é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• PATRICK RYAN REGAN

  CIO; MEMBER, CLASS B é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• PC 3 VENTURE LLC

  MEMBER, CLASS A é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• KEVIN BERGMAN

  MEMBER, CLASS 3

• MICHAEL DAVID BENSON

  MEMBER, CLASS 1 é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• RICHARD REV TR SCHULZE

  MEMBER, CLASS 2 é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• CHARLES SCHWAB & CO., INC.
  Estados Unidos
• MUFG ALTERNATIVE FUND SERVICES LTD.
  Ilhas Cayman
• US BANK
  Estados Unidos

• Lifestage Wealth Management LLC
• Pine River Capital Management LP
• Sargent Management Co
• Marks Group Wealth Management Inc
• The Advocate Group LLC
• Twele Capital Management Inc
• Feltl Advisors LLC
• Quantitative Advantage LLC
• ASA Managed Account Managers LLC
• Running Oak Capital LLC

• A Shift in Wealth: Comparing Meristem Family Wealth's Q1 and Q3 2022 Holdings

• ISHA $90,830k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $25,079k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $17,532k
• PEPSICO INC $10,136k
• US BANCORP DEL $7,912k
• AMCOR PLC $6,944k
• Apple Inc $6,095k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $5,982k
• JOHNSON & JOHNSON $5,506k
• ALPS ALERIAN MLP ETF $5,313k