Modera Wealth Management LLC

Modera Wealth Management LLC, fundada em 2010, é uma empresa de responsabilidade limitada sediada em Delaware, aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que emprega 69 indivíduos e atende a um pequeno, mas elite grupo de 16 clientes. Com 39 de seus funcionários em funções consultivas, a empresa concentra-se em fornecer aconselhamento financeiro de primeira classe e serviço aos seus clientes.

• ADAM JOSEPH LEONE

  ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• GEORGE THOMAS PADULA

  ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• JOHN JOSEPH CEPARANO

  ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• MARK ANTHONY WILLOUGHBY

  CHIEF OPERATING OFFICER é proprietária menos de 5%

• MODERA CAPITAL, INC.

  MANAGING MEMBER é proprietária 75% ou mais

• ROBERT DAVID SIEFERT

  ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• ROBERT SPENCER HOCKETT

  ELECTED MANAGER é proprietária menos de 5%

• THERESA APRUZZESE DAYS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• THOMAS ANTHONY ORECCHIO

  ELECTED MANAGER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER é proprietária menos de 5%

• THOMAS ANTHONY ORECCHIO

  SHAREHOLDER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• NATIONAL ADVISORS TRUST COMPANY, FSB
  Estados Unidos

• Fortis Group Advisors LLC

• Investing in Q4 2022: A Look at Modera Wealth Management's 13F Holdings

• ISHARES $114,134k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $46,590k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $44,168k
• ISHARES TR JPMORGAN USD EMG $40,186k
• ISHARES $31,098k
• VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF $27,425k
• VANGUARD MALVERN FDS $25,329k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF $18,157k
• VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF $17,443k
• ISHARES TR RUS 1000 ETF $15,678k