Northern Oak Wealth Management Inc

A Northern Oak Wealth Management Inc é uma corporação sediada em Wisconsin, composta por seis funcionários, três dos quais atuam como consultores. Embora o número de clientes atendidos não seja divulgado, esta empresa foi aprovada pela última vez pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em 1976, demonstrando seu compromisso em fornecer serviços de qualidade aos clientes.

• DAVID PAUL BECKER

  DIRECTOR, PRESIDENT, CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária menos de 5%

• FIRST MIDWEST BANCORP, INC.

  SHAREHOLDER é proprietária 75% ou mais

• MARK ROBERT ZELLMER

  DIRECTOR, CHAIRMAN é proprietária menos de 5%

• MATTHEW FRANK BAPPERT

  PORTFOLIO MANAGER é proprietária menos de 5%

• ROBERT PAUL DIEDRICH

  DIRECTOR é proprietária menos de 5%

• RYAN JOSEPH CUSHING

  DIRECTOR AND TREASURER é proprietária menos de 5%

• SOKONA BERTRINA SMITH

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• STEVEN CHRISTOPHER BABINSKI

  DIRECTOR AND SECRETARY é proprietária menos de 5%

• Robert W Baird & Co Incorporated
• Hammes Realty Advisors LLC
• Mason Wells Buyout Partners III LLC
• Oarsman Capital Inc
• NEXT Generation Wealth Management Inc
• Cleveland Hauswirth Investment Management Inc
• Sadoff Investment Management LLC
• Baird Principal Group Management Company II LLC
• Artisan Partners Limited Partnership
• Northwest Passage Capital Advisors LLC

• 1834 Investment Advisors Co Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• 1834 Investment Advisors Co Q4 2022 vs. Q1 2023 13F Holdings Comparison