O'Brien Wealth Partners LLC

A O'Brien Wealth Partners LLC, uma empresa de responsabilidade limitada com sede em Massachusetts, vem atendendo 4 clientes desde 1987. Sua equipe de 10 profissionais inclui 6 funcionários dedicados a funções de consultoria. A SEC aprovou seu status, garantindo uma análise financeira confiável e orientação para seus clientes.

• CYNTHIA A KUPPENS

  CFP, PRINCIPAL, DIRECTOR OF CLIENT SOLUTIONS é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• ELISABETH MELTZER ZIMMERMAN

  CFP, PRINCIPAL, DIRECTOR OF FINANCIAL PLANNING é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• JILL ANN FOPIANO

  CFA, CFP, MANAGING MEMBER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• PETER H. BERENSON, TTEE, MARIN O'BRIEN BELHOUSSEIN GST TRUST

  MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• PETER H. BERENSON, TTEE, STEPHANIE O'BRIEN GST TRUST

  MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• RICHARD ARTHUR DAVIES

  CFP, CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• PETER HUGH BERENSON

  TRUSTEE

• PETER HUGH BERENSON

  TRUSTEE

• The Putnam Advisory Company LLC
• Bain Capital Credit CLO Advisors LP
• TA Realty LLC
• Balter Capital Management LLC
• S & Co Inc
• WE Donoghue & Co LLC
• Intelligent Lending Advisers LLC
• SRB Corporation
• Appleton Partners Inc
• New Frontier Advisors LLC

• Navigating Shifts in Investment Trends: How O'Brien Wealth Partners Adjusted its Portfolio from Late 2023 to Early 2024
• O'Brien Wealth Partners LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• A Look at O'Brien Wealth Partners LLC Q3 2022 vs. Q4 2022 13F Holdings

• ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF $44,417k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $31,260k
• ISHARES RUS $16,083k
• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $13,514k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $3,630k
• ISHARES TR $3,404k
• ISHARES $2,669k
• VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF $2,636k
• MCDONALDS CORP $2,243k
• NORFOLK SOUTHERN $1,890k