Sheets Smith Wealth Management

A Sheets Smith Wealth Management, uma corporação da Carolina do Norte, atende clientes desde 1988. Com uma equipe de 15 funcionários, incluindo 10 em funções consultivas, seu compromisso com o bem-estar financeiro exemplifica seu status aprovado pela SEC. Embora incertos do número de clientes atendidos, sua reputação como uma empresa confiável de gerenciamento de riqueza permanece firme.

• ALLISON HUGHES HEWETT

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• DAVID BEELER GILBERT

  EXECUTIVE VICE PRESIDENT é proprietária menos de 5%

• JOHN RICHARD SHEETS

  CHAIRMAN é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• PAUL THOMAS ANTHONY

  PRESIDENT é proprietária menos de 5%

• STEPHEN TODD SHEETS

  MINORITY OWNER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• TRENT RYAN SHEETS

  WEALTH MANAGER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• Arbor Investment Advisors LLC
• Timonier Family Office Ltd
• Schaller Investment Group Inc
• Salem Investment Counselors Inc
• Blue Rock Wealth Management LLC
• Horizon Financial Services LLC
• Sheets Smith Investment Management LLC

• Sheets Smith Wealth Management Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• 2022 Q3 vs Q4: Sheets Smith Wealth Management's 13F Holdings Analysis

• Amazon.com Inc $7,451k
• Alphabet Inc $6,818k
• BlackRock, Inc. $2,785k
• LABORATORY CORP AMER $1,649k
• COSTAR GROUP INC $1,279k
• FIRST CITIZENS BCSHS -CL A $1,244k
• ADP $1,185k
• ADOBE INC $1,132k
• ISHARES $928k
• EDWARDS LIFESCIENCE $926k