Successful Portfolios LLC

A Successful Portfolios LLC é uma empresa de responsabilidade limitada com sede na Flórida que oferece serviços de consultoria financeira aos seus 3 clientes. Com uma equipe de 4 funcionários, todos atuando como consultores, a Successful Portfolios LLC foi aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos desde o seu registro em 2 de janeiro de 2015.

• DAVID LLOYD BENNETT

  VICE PRESIDENT é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• HARLEY PARKER EVANS

  MANAGING MEMBER, PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária 75% ou mais

• JOSEPH CHARLES BAER

  MANAGING MEMBER, CHIEF OPERATING OFFICER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• INTERACTIVE BROKERS LLC
  Estados Unidos

• Seminole Advisory Services LLC
• Flaharty Asset Management LLC
• Csenge Advisory Group LLC
• Fiduciary Partners Investment Consulting LLC
• Mutual Trust Asset MGMT Inc
• Provise Management Group LLC
• Client 1st Advisory Group LLC

• Navigating the Waves of Change: A Deep Dive into Q1 2024 Investment Shifts
• Successful Portfolios LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Successful Portfolios LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• The Success Story of Successful Portfolios LLC: A Look at Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings

• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $7,429k
• SCHWAB STRATEGIC TR $6,444k
• SCHWAB STRATEGIC T $4,258k
• SCHWAB STRATEGIC TR $2,234k
• MICROSOFT CORP $2,224k
• WALMART INC COM $1,706k
• DUKE ENERGY CORP $1,588k
• HOME DEPOT INC $1,540k
• SELECT SECTOR SPDR $1,538k
• Schwab Aggregate Bond ETF (SCH $1,524k