Summit Financial Wealth Advisors LLC

A Summit Financial Wealth Advisors LLC é uma sociedade de responsabilidade limitada que atualmente tem 14 funcionários, sendo que 12 atuam em funções de consultoria. Embora o número de clientes atendidos pela empresa seja desconhecido, seu status na SEC é aprovado, com data de registro em 21 de maio de 2014, indicando sua conformidade com os requisitos regulatórios.

• DAVID RUSSELL DANIEL

  MANAGING PARTNER é proprietária menos de 5%

• FOCUS OPERATING, LLC

  MEMBER (MANAGER) é proprietária 75% ou mais

• MICHAEL EDWARD PHARR

  PARTNER é proprietária menos de 5%

• SUZETTE BROUSSARD

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• TODD FARRELL LAMBERT

  PARTNER é proprietária menos de 5%

• FOCUS FINANCIAL PARTNERS, INC.

  MEMBER é proprietária 75% ou mais

• FOCUS FINANCIAL PARTNERS, LLC

  MEMBER é proprietária 75% ou mais

• Cullen Investment Group Ltd
• Ahrens Investment Partners LLC
• Financial Management Services of America LLC
• Horizon Capital Management Inc
• Billeaud Capital Management LLC

• Summit Financial Wealth Advisors, LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 Holdings Comparison
• Summit Financial Wealth Advisors, LLC Q4 2022 vs. Q1 2023: An Overview of the Fund Holdings Comparison

• PROSHARES TR $32,896k
• FIRST TR EXCHANGE TRADED FD $27,687k
• ISHARES TR CORE DIV GRWTH $24,007k
• VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $21,233k
• FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD $17,307k
• ISHARES TR $16,406k
• INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 HDL VOL $14,123k
• VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF $13,400k
• AT&T INC $9,741k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $8,357k