SVA Plumb Wealth Management LLC

A SVA Wealth Management, LLC, anteriormente conhecida como SVA Plumb Wealth Management LLC, é uma empresa de responsabilidade limitada sediada no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, com 63 funcionários, dos quais 38 são pessoal de consultoria. A empresa atende a um único cliente e possui um status aprovado pela SEC, sendo sua última data de registro relatada em 9 de dezembro de 2011.

• CONNIE MARIE REDMAN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• DANIEL GUYAN GIBSON

  VICE PRESIDENT é proprietária menos de 5%

• DEBRA LYNN OSWALD

  VICE PRESIDENT é proprietária menos de 5%

• JOHN ANTHONY BALTES

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER é proprietária menos de 5%

• MAUREEN ELLEN HANSEN

  PRESIDENT é proprietária menos de 5%

• SVA FINANCIAL GROUP, LLC

  MANAGING MEMBER é proprietária 75% ou mais

• TIMOTHY ROCK OBRIEN

  VICE PRESIDENT é proprietária menos de 5%

• LAWRENCE WILLIAM CLAY

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• CARL ELMER SCHULTZ

  ELECTED MANAGER

• DIVERSIFIED SERVICES OF WISCONSIN, INC.

  MEMBER é proprietária 75% ou mais

• JOEL G NETTESHEIM

  ELECTED MANAGER

• JOHN ANTHONY BALTES

  ELECTED MANAGER

• KATHRYN LEE NORTON

  ELECTED MANAGER

• MAUREEN ELLEN HANSEN

  ELECTED MANAGER

• Financial Wealth Management LLC
• Enrich Financial Partners LLC
• RMR Wealth Advisors LLC
• Mendota Financial Group LLC
• Coordinated Capital Securities Inc
• Madison Investment Advisors LLC
• Madison Investment Holdings Inc
• John F SUBY Wealth Management LLC
• Madison Asset Management LLC
• KENT Costello

• Key Findings from SVA Wealth Management, LLC Q3 vs. Q4 2020 13F Holdings Comparison

• SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF $93,997k
• SCHWAB STRATEGIC TR $67,921k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $50,107k
• MICROSOFT CORP $19,207k
• Apple Inc $18,542k
• VISA INC COM CL A $15,217k
• JOHNSON & JOHNSON $12,820k
• JPMORGAN CHASE & CO $11,570k
• VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $9,984k
• PEPSICO INC $9,694k