SYM Financial Corporation

A SYM Financial Corporation, legalmente conhecida como SYM FINANCIAL CORPORATION, é uma empresa sediada em Indiana, com 55 funcionários, dos quais 36 têm funções de aconselhamento e atendem a um total de 17 clientes. O registro da empresa na SEC foi aprovado em 15 de maio de 1985, indicando um forte histórico de conformidade.

• ANDREW LEE POPENFOOSE

  CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária menos de 5%

• BRADLEY SCOTT DULING

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR é proprietária menos de 5%

• CRYSTAL LYNN CREEKMORE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• JERALD WILLIAM YEAGER

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• JOHN FREDERICK HELFRICH

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR é proprietária menos de 5%

• JONATHAN THOMAS SLOCUM

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR é proprietária menos de 5%

• KRISTIN MARIE BLACK

  CHIEF FINANCIAL OFFICER é proprietária menos de 5%

• RICHARD EDWARD HARRISON

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR é proprietária menos de 5%

• ROBERT SETH WHICKER

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• RODNEY SCOTT COLEMAN

  PRESIDENT é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• SARAH LEE DELAHANTY

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR é proprietária menos de 5%

• STEPHEN CHARLES YEAGER

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• THOMAS ROBERT ACKMANN

  SENIOR RETIREMENT PLAN ADVISOR é proprietária menos de 5%

• Donaldson Capital Management LLC
• FI3 Financial Advisors LLC
• Noyes Advisors LLC
• Guidance Investment Advisors LLC
• Market Street Wealth Management Advisors LLC
• Ceres Partners LLC
• Halter Ferguson Financial Inc
• Thurston Springer Miller HERD & Titak Inc
• CID Capital II Inc
• Bedel Financial Consulting Inc

• Shares, Values, and Changes: Comparing 13F Holdings of Top Funds in Q4 2022 and Q1 2023

• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $34,712k
• DuPont de Nemours Inc $33,678k
• SCHWAB STRATEGIC TR $28,270k
• Dow Inc $22,119k
• CORTEVA INC $13,209k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF $4,188k
• WISDOMTREE TR $2,711k
• ISHARES TR $2,038k
• VANGUARD WELLINGTON FD $1,634k
• ISHARES TR $1,117k