Trellis Wealth Advisors LLC
Nome legal: TRELLIS WEALTH ADVISORS, LLC
Detalhes completos de contato
Trellis Wealth Advisors LLC
1135 SANTA ROSA STREET, SUITE 310, SAN LUIS OBISPO, CA
805-548-8920
805-548-8921
Outras informações
A Trellis Wealth Advisors LLC é uma empresa de responsabilidade limitada da Califórnia com 4 funcionários, todos em cargos de consultoria. Embora o número de clientes atendidos seja desconhecido, o status da SEC da empresa é listado como Aprovado, com uma data de registro em 21 de julho de 2014.
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who we are Trellis Wealth Advisors is a private, boutique investment office focused exclusively on serving the unique financial needs of our individual clients. Not on our profits. Not on our prestige. But on you, your investment objectives, and your ongoing financial health. read more what we do …
Proprietários diretos
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CARRIE LYNNE MILLER
MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%
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DAVID SCOTT WHITCHER
MEMBER & FOUNDER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%
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KEVIN JUN OKIMOTO
FOUNDER (07/2010) & TRUSTEE (04/2011) é proprietária mais de 25% mas menos de 50%
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MARK GORDON THOMPSON
MEMBER & FOUNDER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%
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OKIMOTO FAMILY TRUST DTD 4/6/2011
MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%