Triangle Securities Wealth Management

A Triangle Securities Wealth Management é uma corporação da Carolina do Norte com 13 funcionários, 11 dos quais atuam como consultores. O status da SEC da empresa está atualmente aprovado, datando de 15 de setembro de 2008. Embora o número de clientes atendidos pela empresa seja desconhecido, seu nome legal é TRIANGLE SECURITIES WEALTH MANAGEMENT.

• CATHY LYNN THOMAS

  MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• DEBORAH LYNN KAUFMAN

  MANAGING DIRECTOR é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• KATHLEEN WISE BURKETT

  MANAGING DIRECTOR é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• PAUL DELEON REYNOLDS

  CEO, MANAGING MEMBER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• SCOTT WILLIAM LOYEK

  MANAGING DIRECTOR é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• First Citizens Investor Services Inc
• Capital Investment Counsel Inc
• Lewis Financial Management LLC
• Collegiate Capital Management Inc
• Financial Planning Services Inc
• Cherokee Investment Partners LLC
• Beacon Wealthcare Inc
• Sharpvue Capital LLC
• HCG Fund Management LP
• Copperleaf Capital LLC

• Navigating the Waves of Change: A Detailed Look into Triangle Securities Q4 2023-Q1 2024 Portfolio Shifts
• Triangle Securities Wealth Management Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Triangle Securities Wealth Management Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Triangle Securities Wealth Management Q1 2023 vs. Q2 2023 13F Holdings Comparison
• Triangle Securities Wealth Management Q4 2022 vs. Q1 2023 13F Holdings Comparison

• SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF $10,323k
• VANGUARD WORLD FDS INF TECH ET $7,821k
• MICROSOFT CORP $5,345k
• MANAGED PORTFOLIO SER $5,313k
• ISHARES $5,120k
• LOWES CO $4,085k
• SPDR SERIES TRUST $3,787k
• Exxon Mobil Corp $3,631k
• Alphabet Inc $3,592k
• DISNEY WALT CO $3,571k