Truewealth LLC

A Truewealth LLC, operando na Geórgia, é uma Sociedade de Responsabilidade Limitada com 29 funcionários, 18 dos quais em funções consultivas. A empresa obteve aprovação da SEC com uma data de registro em 14 de janeiro de 2000 e atualmente atende a 41 clientes.

• AMY FAREL MERRILL

  MANAGER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• JAMES WALLACE HEARD

  CHAIRMAN é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• JENNIFER ELAINE BIRCHETT

  MANAGER é proprietária menos de 5%

• LAURA HAMILTON NASCA

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER / CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER é proprietária menos de 5%

• ROGER GLENN WARD

  MANAGER, CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• STACY M LEWIS

  MANAGER é proprietária menos de 5%

• TW HOLDINGS II, LLC

  MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• WBFG HOLDINGS, LLC

  MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• WBFG, INC.

  MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• AMY FAREL MERRILL

  SHAREHOLDER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• JAMES WALLACE HEARD

  SHAREHOLDER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• JAMES WALLACE HEARD

  MANAGING MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• JENNIFER ELAINE BIRCHETT

  MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• STACY M LEWIS

  MANAGING MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• BT Wealth Management LLC
• Invictus Capital Investors
• Angel Oak Capital Partners II LLC
• Gwynn Management Co
• Greybull Partners LLC
• Carter Terry & Company Inc
• Meadow Creek Wealth Advisors LLC
• Brightworth LLC
• SARD Wealth Management Group LLC
• Arcus Capital Partners LLC

• Truewealth LLC Q1 2020 vs. Q2 2020 13F Holdings Comparison: Analyzing Top Stocks in the Portfolio

• AT&T INC $2,435k
• AFLAC INC $348k
• ADOBE INC $254k
• ABBOTT LABS $129k
• ABBVIE INC $122k
• AIR PRODS & CHEMS INC $38k
• AGILENT TECHNOLOGIES INC $16k
• ACTIVISION BLIZZARD INC $10k
• Albemarle Corp $7k
• AKAMAI TECH INC $6k