Carleon Capital Partners LLC

TRUVVO PARTNERS LLC, anteriormente conhecida como Carleon Capital Partners LLC, é uma Sociedade de Responsabilidade Limitada com sede em Delaware. Com uma equipe de 29 pessoas, incluindo 12 em posições de assessoria, a empresa foi aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos desde março de 2007, embora o número de clientes atendidos permaneça desconhecido.

• ALISON JANE ROSENZWEIG

  MANAGING DIRECTOR é proprietária menos de 5%

• CAITLIN ANN DUNN REYNOLDS

  CHIEF FINANCIAL OFFICER é proprietária menos de 5%

• CASEY DOW WHALEN SELLERS

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária menos de 5%

• DAVID FREDRICK RANDELL

  PRESIDENT é proprietária menos de 5%

• JEROME CEDRIC ANTENEN

  MANAGING DIRECTOR é proprietária menos de 5%

• ROBERT POOLE WALTERS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• TRUVVO INVESTMENT PARTNERS LLC

  MEMBER é proprietária 75% ou mais

• GEOFFREY THOMAS BOISI

  MEMBER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• JOHN CARROLL MORRISSEY

  MANAGING DIRECTOR

• RICHARD WILLIAM HERBST

  MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• ROUNDTABLE INVESTMENT PARTNERS LLC

  MEMBER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• ROUNDTABLE MANAGERS LLC

  OWNER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• SHEA VENTURES, LLC

  MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• THE CAROLYN HAND SHEA 2017 WYOMING TRUST

  MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• THE DOROTHY SHEA 2017 WYOMING TRUST

  MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• THE MARY SHEA 2017 WYOMING TRUST

  MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• CITIBANK, INC
  Estados Unidos
• CITIBANK, INC.
  Estados Unidos
• STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
  Estados Unidos

• Argentic Investment Management LLC
• Sandell Asset Management Corp
• AXAR Capital Management LP
• Solar Capital Partners LLC
• Rockefeller & Co LLC
• FNY Investment Advisers LLC
• Falcon Edge Capital LP
• Gagnon Securities LLC
• HSBC Securities USA Inc
• Iqcio LLC

• Truvvo Partners LLC Q2 2022 vs. Q3 2022: An In-Depth Look at the Changes in 13F Holdings

• VISA INC COM CL A $34,710k
• Intercontinental Exchange Inc $32,001k
• CBOE GLOBAL MARKETS INC $15,656k
• GOLDMAN SACHS GROUP $10,900k
• SOTHEBYS $9,230k
• VANGUARD SCOTTSDALE FDS $7,974k
• IBERIABANK CORP $4,519k
• ISHARES $3,635k
• MICROSOFT CORP $1,789k
• Alphabet Inc $1,541k