Venturi Wealth Management LLC

Venturi Wealth Management LLC é uma empresa de responsabilidade limitada sediada em Delaware, com 20 funcionários, incluindo 12 funcionários consultores. A empresa, fundada em janeiro de 2014, possui uma classificação da SEC como "Aprovada", embora o número de clientes que ela atende atualmente seja desconhecido.

• GEORGE LAWSON CLARK

  MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• JAMES MICHAEL SANDERS

  MEMBER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• RICHARD MICHAEL BANKS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF FINANCIAL OFFICER é proprietária menos de 5%

• RUSSELL WAYNE NORWOOD

  MANAGING MEMBER, CEO é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• INDEPENDENT BANK
  Estados Unidos

• Kestra Private Wealth Services LLC
• Innealta Capital LLC
• Brazos Capital LLC
• LBJ Family Wealth Advisors Ltd
• Kestra Institutional Services LLC
• BIRD Rock Asset Management LP
• Harrell Investment Partners LLC
• Investor'S Advantage LLC
• CARL Stuart Investment Advisor Inc
• Stone Asset Management Inc

• Venturi Wealth Management, LLC: Analyzing the Shift in Investment Strategy from Q4 2023 to Q1 2024
• Venturi Wealth Management, LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Venturi Wealth Management's Q4 2022 vs. Q1 2023 Fund Holdings: A Closer Look

• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $37,617k
• ISHARES $30,783k
• ISHARES TR CORE MSCI EAFE $26,270k
• INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 $22,976k
• ISHARES TR 20 YR TR BD ETF $22,788k
• ISHARES TR $13,620k
• ISHARES TR $10,661k
• Apple Inc $10,557k
• CISCO SYSTEMS INC $9,806k
• COMCAST CORP $9,691k