Wellesley Investment Partners LLC
Nome legal: WELLESLEY INVESTMENT PARTNERS, LLC
Detalhes completos de contato
Wellesley Investment Partners LLC
75 CENTRAL STREET, FLOOR 2, WELLESLEY, MA
781-431-1325
781-489-4557
Outras informações
A Wellesley Investment Partners LLC é uma Empresa de Responsabilidade Limitada sediada em Massachusetts, com 12 funcionários, 10 dos quais atuam em funções de consultoria. Embora o número de clientes atendidos pela empresa seja desconhecido, ela recebeu aprovação da SEC e foi registrada em 17 de setembro de 2007.
Wellesley Investment Partners : Wealth Management
What We Do Investment Management Wealth Planning Who We Are Investment Professionals Advisory Board Wellesley Bank Who We Serve Individuals and Families Foundations & Endowments What We Think Contact Wellesley Investment Partners provides personal customized wealth management services to successful …
Wellesley Investment Partners : Wealth Management
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Proprietários diretos
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CHARLES SAVAGE WILLAUER
SENIOR MANAGING DIRECTOR é proprietária menos de 5%
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JEREMY SCOTT GLENN
CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATING OFFICER é proprietária menos de 5%
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LOUIS PYLE CROSIER
PRESIDENT é proprietária menos de 5%
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MARY BETH MAHONEY
MANAGING DIRECTOR é proprietária menos de 5%
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MICHAEL Y FUNG
CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária menos de 5%
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WELLESLEY BANK
MANAGING MEMBER é proprietária 75% ou mais
Proprietários Indiretos
-
WELLESLEY BANCORP, INC.
PARENT COMPANY é proprietária 75% ou mais
Empresas localizadas nas proximidades
Principais Participações
- ISHARES TR CORE S&P500 ETF $29,011k
- VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $28,719k
- VANGUARD BD INDEX FD INC $27,311k
- ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR $26,047k
- ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $22,271k
- ISHARES TR CORE US AGGBD ET $18,318k
- SPDR SERIES TRUST $15,414k
- SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ $12,608k
- VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF $11,537k
- INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 $7,708k