West Coast Financial LLC

A West Coast Financial LLC, uma Empresa de Responsabilidade Limitada da Califórnia, vem fornecendo serviços de assessoria financeira desde sua inscrição na SEC em 17 de junho de 1983. Com uma equipe de 32 funcionários, incluindo 22 em funções de assessoria, a empresa atualmente atende a 2 clientes e foi aprovada pela SEC conforme seu último status relatado.

• BRIAN DENNIS LLOYD

  CLASS B & C MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• BSD PARTNERS, LP

  CLASS A MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• CLAYTON THOMAS MURDY

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• DAVID CHARLES GORE

  CLASS B & C MEMBER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%

• EUEGENE DAVID YOSSEM

  CLASS B MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• JENNIFER ELAINE SHINN

  DIRECTOR OF OPERATIONS é proprietária menos de 5%

• STEVEN A WEINTRAUB

  MANAGING MEMBER, CLASS B & C MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• EUEGENE DAVID YOSSEM

  PARTNER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• STEVEN A WEINTRAUB

  PARTNER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• MILLENIUM TRUST COMPANY
  Estados Unidos

• Ariadne Wealth Management LP
• Pacific Wealth Strategies Group Inc
• Avalan LLC
• Omega Financial Group LLC
• Curtis Advisory Group LLC
• Chronicle Advisors LLC
• Argos Global Advisors LLC
• Sabrient Systems LLC
• Anodos Advisors LLC
• Bergquist WANG LLC

• Deciphering the Financial Puzzle: West Coast Financial LLC's Strategic Moves in Early 2024
• West Coast Financial LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Investment Analysis: West Coast Financial LLC Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings Comparison

• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $45,421k
• INVESCO EXCHNG TRADED FD TR $31,437k
• MASTERCARD INC $15,188k
• Apple Inc $14,092k
• INVESCO EXCHNG TRADED FD TR $14,087k
• Berkshire Hathaway, Inc. $11,203k
• AFLAC INC $11,095k
• INTEL CORP $9,810k
• CERNER CORP $9,578k
• BECTON DICKINSON $9,473k