Wooster Corthell Wealth Management Inc
Nome legal: WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.
Detalhes completos de contato
Wooster Corthell Wealth Management Inc
300 WINDING BROOK DRIVE, GLASTONBURY, CT
860-430-9766
860-430-9762
Outras informações
A Wooster Corthell Wealth Management Inc., sediada em Connecticut, é uma corporação CT com uma equipe de 5 profissionais, dos quais 60% trabalham em posições consultivas. Essa empresa de gestão de patrimônio atende a uma clientela seleta de 2 clientes e recebeu o status de Aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA desde 19 de janeiro de 2001.
Proprietários diretos
-
ALAN DALE WOOSTER
PRESIDENT & CEO é proprietária 75% ou mais
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LYNN RICKARDS CORTHELL
CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATING OFFICER é proprietária menos de 5%
Empresas localizadas nas proximidades
Notícia
Principais Participações
Período do relatório:
Jun 30, 2019
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Data de Efetividade:
Jul 31, 2019
- Vanguard Mega Cap $46,786k
- SCHWAB STRATEGIC TR $29,252k
- SCHWAB STRATEGIC TR $22,872k
- VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $22,512k
- VANGUARD SCOTTSDALE FDS $14,500k
- INDEXIQ ETF TR $13,402k
- VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F $11,044k
- VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF $10,973k
- SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF $7,320k
- VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ET $6,704k