Coldstream Capital Management Inc

Coldstream Capital Management Inc, eine im Jahr 1991 gegründete Delaware Corporation, beschäftigt derzeit 61 Mitarbeiter, wobei die Mehrheit von 46 Mitarbeitern in beratenden Funktionen tätig ist. Obwohl die Anzahl der von der Firma betreuten Kunden unbekannt bleibt, ist ihr SEC-Status seit dem 23. Juli 1991 als 'genehmigt' gemeldet.

• DAVID GORDON ROBERTS

  BOARD DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• ELAINE HELLER

  RELATIONSHIP MANAGER besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• ERIKA ENG YELLE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• GARY RUBENS

  BOARD DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• HEATHER ANN BELL REDMAN

  BOARD DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• HOWARD A. COLEMAN

  CHIEF INVESTMENT OFFICER besitzt weniger als 5%

• JOHN MICHAEL OREHEK

  BOARD DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• KEVIN MICHAEL FITZWILSON

  PRESIDENT; CHAIRMAN OF BOARD besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• MICHAEL JOSEPH BUTLER

  BOARD DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• PHILIP THOMAS PLATT

  SECRETARY; CHIEF OPERATING OFFICER besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• ROGER CLIFFORD REYNOLDS

  BOARD DIRECTOR besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• GRANT THORNTON LLP
  Vereinigte Staaten
• MOSS ADAMS LLP
  Vereinigte Staaten

• PAUL R RIED Financial Group LLC
• Blackcrane Capital LLC
• Snider Retirement Strategies Inc
• Evergreen Capital Management LLC
• Third Stage Investment Group LLC
• Altravue Capital LLC
• Synergy Financial Management LLC
• Steelhead Partnersllc
• Joslin Capital Advisors LLC
• Integrity Financial Corporation

• Investment Portfolio Update: Coldstream Capital Management Q2 2022 vs. Q4 2022