Polaris Greystone Financial Group LLC

Polaris Greystone Financial Group LLC ist ein eingetragenes Unternehmen, das als DE Limited Liability Corporation mit 34 Angestellten tätig ist, 29 davon sind Berater. Obwohl die Anzahl der betreuten Kunden unbekannt ist, ist das Unternehmen immer noch von der SEC zugelassen und wurde am 12. August 2011 registriert.

• JAMES RICHARD MASON

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• JEFFREY JOHN POWELL

  MANAGING PARTNER besitzt weniger als 5%

• JEREMY DEE WITBECK

  DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• MOSS EQUITY MANAGEMENT, LLC

  MANAGING MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• POLARIS EQUITY MANAGEMENT, INC.

  MANAGING MEMBER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• JEFFREY JOHN POWELL

  SOLE SHAREHOLDER, PRESIDENT, AND CEO besitzt 75% oder mehr

• TODD ROBINSON MOSS

  SOLE MEMBER besitzt 75% oder mehr

• Hutchinson & Ziegler Financial Advisors Inc
• Friedlander Brenda S
• Private Ocean LLC
• Taddei Ludwig & Associates Inc
• Marin Wealth Advisors LLC
• Jocelyn Investment Management LLC
• Polaris Greystone Advisory Group LLC
• O'Donnell Financial Services LLC
• Stewart Wealth Management Inc
• Polaris Equity Management Inc

• Polaris Wealth Advisory Group, LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Investment Strategies: Polaris Wealth Advisory Group Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings

• ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR $60,493k
• VANGUARD CHARLOTTE FDS $41,638k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $38,930k
• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $37,289k
• MICROSOFT CORP $31,311k
• ISHARES TR RUS MD CP GR ETF $30,965k
• VISA INC COM CL A $30,271k
• Newmont Goldcorp Corp $29,995k
• American Express Co. $29,714k
• DANAHER CORP $29,659k