Altium Wealth Management LLC

Con sede en Nueva York, Altium Wealth Management LLC es una sociedad de responsabilidad limitada registrada en la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. Con un equipo de 44 empleados, incluyendo a 19 asesores, la firma provee asesoramiento financiero y servicios a 74 clientes. Su estatus de SEC está aprobado y ha estado en efecto desde el 19 de agosto de 2010.

• ANTHONY JOHN DESTEFANO

  MANAGING MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• GREGORY ROBERT SLATER

  CHIEF INVESTMENT OFFICER posee menos de 5%

• JAMES JOHN DOWLING

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• JAMES LOUIS GIANGRANDE

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• JEFFREY BART PERLMUTTER

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• MITCHELL SCOTT BRILL

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• ROBERT JOSEPH SYPHER

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATIONS OFFICER posee menos de 5%

• SCOTT C TASCH

  MEMBER posee menos de 5%

• TODD STEWART LEVY

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• Morgan Stanley Smith Barney LLC
• Glenrock Capital Advisers LLC
• Olstein Capital Management LP
• Alpine Woods Capital Investors LLC
• Greywolf Capital Management LP
• Seacrest Wealth Management LLC
• Saxon Woods Advisors LLC
• The Tokarz Group Advisers LLC
• Life Planning Alliance LLC
• One Oak Capital Management LLC

• Altium Wealth Management LLC Q1 2022 vs. Q2 2022 13F Holdings Comparison

• ISHARES TR CORE MSCI EAFE $76,440k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $35,768k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $20,444k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $14,921k
• Berkshire Hathaway, Inc. $12,437k
• Apple Inc $8,562k
• Amazon.com Inc $4,911k
• ISHARES TR 20 YR TR BD ETF $4,588k
• HOME DEPOT INC $3,569k
• Exxon Mobil Corp $3,267k