Coldstream Capital Management Inc

Coldstream Capital Management Inc, una Corporación de Delaware establecida en 1991, actualmente emplea a 61 personas, con la mayoría, 46 empleados, trabajando en roles de asesoramiento. Aunque se desconoce el número de clientes atendidos por la empresa, su estado en la SEC se reporta como "Aprobado" a partir del 23 de julio de 1991.

• DAVID GORDON ROBERTS

  BOARD DIRECTOR posee menos de 5%

• ELAINE HELLER

  RELATIONSHIP MANAGER posee más del 5% pero menos del 10%

• ERIKA ENG YELLE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• GARY RUBENS

  BOARD DIRECTOR posee menos de 5%

• HEATHER ANN BELL REDMAN

  BOARD DIRECTOR posee menos de 5%

• HOWARD A. COLEMAN

  CHIEF INVESTMENT OFFICER posee menos de 5%

• JOHN MICHAEL OREHEK

  BOARD DIRECTOR posee menos de 5%

• KEVIN MICHAEL FITZWILSON

  PRESIDENT; CHAIRMAN OF BOARD posee más del 25% pero menos del 50%

• MICHAEL JOSEPH BUTLER

  BOARD DIRECTOR posee menos de 5%

• PHILIP THOMAS PLATT

  SECRETARY; CHIEF OPERATING OFFICER posee más del 5% pero menos del 10%

• ROGER CLIFFORD REYNOLDS

  BOARD DIRECTOR posee más del 10% pero menos del 25%

• GRANT THORNTON LLP
  Estados Unidos
• MOSS ADAMS LLP
  Estados Unidos

• Mountain Pacific Advisors LLC
• Trutina Financial LLC
• Evergreen Capital Management LLC
• Genesee Investments LLC
• PAUL R RIED Financial Group LLC
• MARS Jewett Financial Group Inc
• Rainier Group Investment Advisory LLC
• Snider Retirement Strategies Inc
• Garland Capital Management Inc
• Third Stage Investment Group LLC

• Investment Portfolio Update: Coldstream Capital Management Q2 2022 vs. Q4 2022