Cypress Wealth Advisors LLC

Cypress Wealth Advisors es una firma de asesoramiento compuesta por ocho personas con sede en California. Con un estatus aprobado por la SEC y un registro que se remonta a 2004, esta Sociedad de Responsabilidad Limitada está comprometida con brindar excelentes consejos y servicios financieros a su número indeterminado de clientes. Cuatro de sus empleados tienen roles de asesoramiento y la firma opera dentro de los límites de la ley.

• BARBARA HAYES YOUNG

  PRINCIPAL, MANAGING MEMBER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER posee más del 50% pero menos del 75%

• JAMES EUGENE LONGINOTTI

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER posee más del 5% pero menos del 10%

• SOPHIE ANGELA LEE

  PRINCIPAL, CHIEF OPERATING OFFICER posee menos de 5%

• VINCENT ANTHONY COLABIANCHI

  PRINCIPAL, CHIEF FINANCIAL OFFICER posee más del 10% pero menos del 25%

• CHARLES SCHWAB & CO., INC.
  Estados Unidos
• DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
  Estados Unidos
• FIDELITY INVESTMENTS, INC.
  Estados Unidos
• FIRST REPUBLIC BANK
  Estados Unidos
• GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
  Estados Unidos

• Medley Partners Management LLC
• Skyknight Capital LP
• Crimson Ventures Ltd
• HM Clipper Management Ltd
• SOFI Wealth LLC
• Vista Equity Partners Management LLC
• Dodge & COX
• Perigon Wealth Management LLC
• Sherpacapital LLC
• KKR Credit Advisors US LLC

• Exploring the Changes in Cypress Wealth Advisors LLC - Q4 2018 vs. Q1 2019