Polaris Greystone Financial Group LLC

Polaris Greystone Financial Group LLC es una empresa registrada que opera como una Corporación de Responsabilidad Limitada de DE con 34 empleados, 29 de los cuales son asesores. Aunque se desconoce el número de clientes atendidos, la firma aún está aprobada por la SEC y se registró el 12 de agosto de 2011.

• JAMES RICHARD MASON

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• JEFFREY JOHN POWELL

  MANAGING PARTNER posee menos de 5%

• JEREMY DEE WITBECK

  DIRECTOR posee menos de 5%

• MOSS EQUITY MANAGEMENT, LLC

  MANAGING MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• POLARIS EQUITY MANAGEMENT, INC.

  MANAGING MEMBER posee más del 50% pero menos del 75%

• JEFFREY JOHN POWELL

  SOLE SHAREHOLDER, PRESIDENT, AND CEO posee 75% o más

• TODD ROBINSON MOSS

  SOLE MEMBER posee 75% o más

• Taddei Ludwig & Associates Inc
• LYLE Allan GLEN
• EQIS Capital Management Inc
• Private Ocean LLC
• LENT Raymond Lawrence
• Polaris Greystone Advisory Group LLC
• KCM Investment Advisors LLC
• O'Donnell Financial Services LLC
• Lateef Investment Management LP
• Marin Wealth Advisors LLC

• Polaris Wealth Advisory Group, LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Investment Strategies: Polaris Wealth Advisory Group Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings

• ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR $60,493k
• VANGUARD CHARLOTTE FDS $41,638k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $38,930k
• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $37,289k
• MICROSOFT CORP $31,311k
• ISHARES TR RUS MD CP GR ETF $30,965k
• VISA INC COM CL A $30,271k
• Newmont Goldcorp Corp $29,995k
• American Express Co. $29,714k
• DANAHER CORP $29,659k