SYM Financial Corporation

SYM Financial Corporation, legalmente conocida como SYM FINANCIAL CORPORATION, es una empresa con sede en Indiana con 55 empleados, 36 de los cuales tienen roles de asesoramiento, atendiendo a un total de 17 clientes. El registro de la firma con la SEC fue aprobado el 15 de mayo de 1985, lo que indica un sólido historial de cumplimiento.

• ANDREW LEE POPENFOOSE

  CHIEF INVESTMENT OFFICER posee menos de 5%

• BRADLEY SCOTT DULING

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee menos de 5%

• CRYSTAL LYNN CREEKMORE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• JERALD WILLIAM YEAGER

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER posee más del 25% pero menos del 50%

• JOHN FREDERICK HELFRICH

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee menos de 5%

• JONATHAN THOMAS SLOCUM

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee menos de 5%

• KRISTIN MARIE BLACK

  CHIEF FINANCIAL OFFICER posee menos de 5%

• RICHARD EDWARD HARRISON

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee menos de 5%

• ROBERT SETH WHICKER

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee más del 10% pero menos del 25%

• RODNEY SCOTT COLEMAN

  PRESIDENT posee más del 10% pero menos del 25%

• SARAH LEE DELAHANTY

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee menos de 5%

• STEPHEN CHARLES YEAGER

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee más del 10% pero menos del 25%

• THOMAS ROBERT ACKMANN

  SENIOR RETIREMENT PLAN ADVISOR posee menos de 5%

• Archer Investment Corporation
• Guidance Investment Advisors LLC
• Capital Cities Investments
• Donaldson Capital Management LLC
• Innovative Portfolios LLC
• CX Institutional LLC
• Lakeside Wealth Management Group LLC
• Trust Advisors LLC
• TRUEROCK ASSET MANAGEMENT, LLC
• Smith Financial Investment Advisors Inc

• Shares, Values, and Changes: Comparing 13F Holdings of Top Funds in Q4 2022 and Q1 2023

• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $34,712k
• DuPont de Nemours Inc $33,678k
• SCHWAB STRATEGIC TR $28,270k
• Dow Inc $22,119k
• CORTEVA INC $13,209k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF $4,188k
• WISDOMTREE TR $2,711k
• ISHARES TR $2,038k
• VANGUARD WELLINGTON FD $1,634k
• ISHARES TR $1,117k