Polaris Greystone Financial Group LLC

Polaris Greystone Financial Group LLC est une entreprise enregistrée qui opère en tant que société à responsabilité limitée de DE avec 34 employés, dont 29 sont des conseillers. Bien que le nombre de clients servis soit inconnu, la firme est toujours approuvée par la SEC et a été enregistrée le 12 août 2011.

• JAMES RICHARD MASON

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• JEFFREY JOHN POWELL

  MANAGING PARTNER possède Moins de 5%

• JEREMY DEE WITBECK

  DIRECTOR possède Moins de 5%

• MOSS EQUITY MANAGEMENT, LLC

  MANAGING MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%

• POLARIS EQUITY MANAGEMENT, INC.

  MANAGING MEMBER possède plus de 50% mais moins de 75%

• JEFFREY JOHN POWELL

  SOLE SHAREHOLDER, PRESIDENT, AND CEO possède 75% ou plus

• TODD ROBINSON MOSS

  SOLE MEMBER possède 75% ou plus

• RPA Financial LLC
• Private Ocean LLC
• Stewart Wealth Management Inc
• Global Retirement Partners LLC
• Jocelyn Investment Management LLC
• Hutchinson & Ziegler Financial Advisors Inc
• Marin Wealth Advisors LLC
• LYLE Allan GLEN
• Friedlander Brenda S
• KCM Investment Advisors LLC

• Polaris Wealth Advisory Group, LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Investment Strategies: Polaris Wealth Advisory Group Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings

• ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR $60,493k
• VANGUARD CHARLOTTE FDS $41,638k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $38,930k
• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $37,289k
• MICROSOFT CORP $31,311k
• ISHARES TR RUS MD CP GR ETF $30,965k
• VISA INC COM CL A $30,271k
• Newmont Goldcorp Corp $29,995k
• American Express Co. $29,714k
• DANAHER CORP $29,659k