Private Ocean LLC

Private Ocean LLC, une société à responsabilité limitée basée en Californie, emploie un total de 53 personnes dont 24 dans des rôles consultatifs. Elle sert actuellement deux clients et est enregistrée en tant que société approuvée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis depuis mars 1984.

• FRANK JOSEPH JONES

  DIRECT OWNER / CO- INVESTMENT COMMITTEE CHAIR possède Moins de 5%

• FREDERICK EDWARD DOPFEL

  DIRECT OWNER / CO- INVESTMENT COMMITTEE CHAIR possède Moins de 5%

• GREGORY HUGH FRIEDMAN

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER possède Moins de 5%

• JUSTIN KARL HULT

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• SUSAN DIANE DUVALL-DICKSON

  CHIEF OPERATING OFFICER possède Moins de 5%

• THE KYLE DICKSON AND SUSAN DUVALL- DICKSON REVOCABLE TRUST

  DIRECT OWNER possède plus de 10% mais moins de 25%

• TIMOTHY JORSTAD

  DIRECT OWNER possède plus de 10% mais moins de 25%

• WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC.

  DIRECT OWNER possède plus de 10% mais moins de 25%

• WILLIAM HARRY BOCKWOLDT

  DIRECT OWNER possède plus de 10% mais moins de 25%

• ANDREA L. SHIELDS-DICKSON

  BENEFICIARY possède plus de 50% mais moins de 75%

• GREGORY HUGH FRIEDMAN

  OWNER possède 75% ou plus

• SARA D. HARRAH

  BENEFICIARY possède plus de 50% mais moins de 75%

• Polaris Greystone Advisory Group LLC
• RPA Financial LLC
• Lateef Investment Management LP
• Polaris Greystone Financial Group LLC
• KCM Investment Advisors LLC
• LYLE Allan GLEN
• Friedlander Brenda S
• Taddei Ludwig & Associates Inc
• Polaris Equity Management Inc
• LENT Raymond Lawrence

• Navigating the Waves of Change: A Deep Dive into Private Ocean, LLC's Investment Shifts
• Private Ocean, LLC Q1 2023 vs. Q2 2023 13F Holdings Comparison
• Private Ocean, LLC Q4 2022 vs. Q1 2023: Insights into Holdings Comparison