Bronfman EL Rothschild LP

ウェルスパイア・アドバイザーズ（Wealthspire Advisors, L.P.）は、以前はブロンフマンELロスチャイルドLPとして知られていました。デラウェア有限会社で、従業員は95名で、そのうち64名がアドバイザーの役割です。同社の米国証券取引委員会との登録が2013年5月6日に承認されましたが、サービス対象の顧客数は不明です。

• BRIAN DAVID POWERS

  CHIEF FINANCIAL OFFICER 所有する 5％未満

• ERIC MATTHEW SONTAG

  CHIEF OPERATIONS OFFICER 所有する 5％未満

• HOWARD VAUGHN SONTAG

  SR. MANAGING DIRECTOR 所有する 5％未満

• HOYT RONALD STASTNEY

  CHIEF LEGAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5％未満

• MICHAEL ANTHONY LAMENA

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER 所有する 5％未満

• SONTAG ADVISORY LLC

  OWNER 所有する 75％以上

• SONTAG BR GP, LLC

  GENERAL PARTNER 所有する 5％未満

• MADISON DEARBORN CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.

  OWNER 所有する 25％以上50％未満

• MADISON DEARBORN PARTNERS

  GENERAL PARTNER

• MADISON DEARBORN PARTNERS VI-A&C, L.P.

  GENERAL PARTNER

• NFP CORP.

  SHAREHOLDER 所有する 75％以上

• NFP HOLDINGS, LLC

  OWNER 所有する 75％以上

• NFP INTERMEDIATE HOLDINGS A. CORP.

  OWNER 所有する 75％以上

• NFP INTERMEDIATE HOLDINGS B. CORP.

  OWNER 所有する 75％以上

• NFP PARENT CO, LLC

  OWNER 所有する 75％以上

• NFP ULTIMATE HOLDINGS, LLC

  OWNER 所有する 75％以上

• Kendall Capital Management
• Atcap Partners LLC
• Ferguson-Johnson Wealth Management Inc
• Advisors Preferred LLC
• Eaglestone Wealth Advisors Inc
• CIC Wealth LLC
• Profit Investment Management LLC
• SPC Financial Inc
• WMS Advisors LLC
• Reutemann Financial Solutions Inc

• Investing in ETFs: Analyzing Wealthspire Advisors Q2 vs. Q3 Holdings

• VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS $93,763k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $86,092k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $73,254k
• ACCENTURE PLC IRELAND $63,739k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $45,817k
• VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF $45,660k
• SCHWAB STRATEGIC TR $45,425k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $43,062k
• FIRST TR EXCHANGE TRADED FD $38,858k
• SCHWAB STRATEGIC TR $33,206k