Evensky & KATZ LLC

イベンスキー＆カッツLLCは、フロリダに拠点を置く有限責任会社で、優れたアドバイザリーサービスで知られています。アドバイザリー業務を担当する従業員29人を擁し、同社の最新のSECステータスは2001年4月4日以来承認されています。顧客数は不明ですが、同社の信頼できるアドバイザーとしての評判が高く、資産管理においてトップの選択肢となっています。

• BRETT DAVID HOROWITZ

  MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER 所有する 5％以上10％未満

• DAVID LEE GARCIA

  MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER 所有する 5％未満

• DAVID SAMUEL EVENSKY

  MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER 所有する 10％以上25％未満

• DEENA BOONE KATZ

  FOUNDER, MEMBER 所有する 5％未満

• EVENSKY & KATZ, INC.

  MEMBER 所有する 25％以上50％未満

• HAROLD RAY EVENSKY

  FOUNDER, MEMBER 所有する 5％未満

• KATHRYN JEAN SALTER

  MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER 所有する 5％未満

• LANE MCMASTER JONES

  MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER, CHIEF INVESTMENT OFFICER 所有する 10％以上25％未満

• MARIA CHAVES BIELOW

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER, OFFICER 所有する 5％未満

• MATTHEW A MCGRATH

  MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER, MANAGING PARTNER 所有する 10％以上25％未満

• STEVEN MICHAEL FOLDES

  MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER, VICE-CHAIRMAN 所有する 5％未満

• TAYLOR MILTON GANG

  MANAGEMENT COMMITTEE MEMBER 所有する 5％以上10％未満

• DEENA BOONE KATZ

  SHAREHOLDER 所有する 50％以上75％未満

• HAROLD RAY EVENSKY

  SHAREHOLDER 所有する 50％以上75％未満

• Maximai Investment Partners LLC
• Premia Global Advisors LLC
• Loyola Asset Management LLC
• Trivest Investment Advisors LLC
• Firestone Capital Management Inc
• Aston Capital Management
• Millares Asset Management LLC
• Bayshore Asset Management LLC
• Austin Atlantic Asset Management Co
• Genesis Investment Advisors LLC

• Navigating the Investment Seas: Unpacking Evensky & Katz's Portfolio Shift in Early 2024
• Evensky & Katz LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Analyzing Evensky & Katz LLC's Mutual Fund Holdings: Q4 2022 vs. Q1 2023 Report Review

• SCHWAB STRATEGIC TR $187,629k
• ISHARES RUS $105,017k
• ISHARES $48,321k
• BARCLAYS BK PLC $30,444k
• FLEXSHARES TR $28,429k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $28,283k
• Invesco S&P 500 High Q(sphq) $27,991k
• ISHARES $26,865k
• VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF $25,027k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $19,456k