Legacy Financial Strategies LLC

Legacy Financial Strategies LLC、またはLEGACY FINANCIAL STRATEGIES、LLCとしても知られる、10人の従業員を擁するミズーリ州に本拠を置く有限責任会社です。そのうち9人がアドバイザリー職に就いています。同社のSECステータスは現在、承認済みで、登録日は2016年7月1日です。Legacy Financial Strategies LLCは比較的少数の顧客（10人）に対応しているにもかかわらず、個人や組織が財務目標を達成するためにトップクオリティの財務分析サービスを提供することに献身しています。

• CHRISTOPHER DAVID PROCTOR

  CHIEF FINANCIAL OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER 所有する 5％未満

• DAVID PATRICK DWYER

  MINORITY OWNER ; PRINCIPAL 所有する 5％以上10％未満

• HEATHER N HARDMAN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5％未満

• JACOB ANDREW WATTS

  MINORITY OWNER ; PRINCIPAL 所有する 5％以上10％未満

• MICHAEL VOORHEES WREN

  PRINCIPAL, IAR 所有する 10％以上25％未満

• MICHAEL WAYNE LUTZ

  CEO, MANAGING MEMBER 所有する 5％未満

• RONALD D LUTZ

  MINORITY OWNER; NON-EMPLOYEE 所有する 5％以上10％未満

• RONALD D. LUTZ, TRUSTEE FOR THE MICHAEL W. LUTZ IRREVOCABLE SPENDTHRIFT TRUST

  TRUST 所有する 75％以上

• MICHAEL WAYNE LUTZ

  CEO, MANAGING MEMBER 所有する 75％以上

• Kavar Capital Partners LLC
• Wealth Management Advisors Inc
• ETF Portfolio Partners Inc
• Sunrise Advisors Inc
• Tortoise Index Solutions LLC
• Tortoise Investments Partners LLC
• Legacy Investment Partners LLC
• The Retirement Planning Group Inc
• Client One Securities LLC
• Financial Advisory Service Inc

• Navigating the Shifts: Unveiling Legacy Financial Strategies, LLC's Evolution from Q4 2023 to Q1 2024
• The Legacy Financial Strategies Portfolio: Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings Comparison

• SCHWAB STRATEGIC TR $20,031k
• SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ $19,856k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $12,333k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $8,533k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $7,403k
• SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF $4,983k
• Berkshire Hathaway, Inc. $2,691k
• PIMCO ETF TR $1,837k
• SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL $1,221k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $1,181k