Legacy Wealth Management Inc

レガシーウェルス・マネジメント株式会社は、テネシー州に登記されたSEC承認済みの金融アドバイザリーファームであり、現在、23人の従業員が在籍しており、うち18人がアドバイザーの役割を担っています。1982年にまでさかのぼる豊かな歴史を持つレガシーウェルス・マネジメント社は、現在10人の顧客に対して、専門的な金融アドバイスやコンサルティングを提供しています。

• CATHY ANN SIMMONS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5％以上10％未満

• DUNCAN L MILLER

  MANAGING DIRECTOR OF CLIENT SERVICE 所有する 10％以上25％未満

• E CHARLES JALENAK

  DIRECTOR & CHAIRMAN OF THE INVESTMENT COMMITTEE 所有する 5％以上10％未満

• HALLIE L PEYTON

  DIRECTOR OF CLIENT SERVICE 所有する 5％以上10％未満

• HOWARD CLIFTON DAVES

  CONTROLLER 所有する 5％未満

• JAMES J. ISAACS

  CEO & PRESIDENT 所有する 10％以上25％未満

• LINDSEY BELL MAZZOLA

  DIRECTOR OF CLIENT OPERATIONS 所有する 5％以上10％未満

• ROBIN KEITH SIEVERS

  DIRECTOR OF CLIENT SERVICE 所有する 5％以上10％未満

• B Riley Wealth Management Inc
• POPE Asset Management LLC
• Newsouth Capital Management Inc
• Chickasaw Capital Management LLC
• Green Square Wealth Management LLC
• W Advisors LLC
• Kimery Wealth Management LLC
• Southernsun Asset Management LLC
• Additive Advisory and Capital LLC
• Delta Asset Management LLC

• Navigating the Winds of Change: Legacy Wealth Management's Strategic Shifts in Q4 2023 vs. Q1 2024
• Legacy Wealth Management, Inc Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Legacy Wealth Management's Fund Holds Strong in Q1 2023: A Look at the Latest 13F Holdings

• ISHARES TR RUS 1000 ETF $191,264k
• SCHWAB STRATEGIC TRUST $162,788k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $65,552k
• SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF $56,285k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $48,596k
• ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF $18,142k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $4,080k
• SCHWAB STRATEGIC TR $2,869k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $2,558k
• SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF $1,832k