O'Brien Wealth Partners LLC

マサチューセッツ州に拠点を置く有限責任会社O'Brien Wealth Partners LLC は、1987年以来4人のクライアントにサービスを提供しています。彼らの10人の専門家チームには、アドバイザリー・ロールに専念する6人の従業員が含まれています。SECの承認を受けており、信頼性の高い金融分析とガイダンスを顧客に提供しています。

• CYNTHIA A KUPPENS

  CFP, PRINCIPAL, DIRECTOR OF CLIENT SOLUTIONS 所有する 5％以上10％未満

• ELISABETH MELTZER ZIMMERMAN

  CFP, PRINCIPAL, DIRECTOR OF FINANCIAL PLANNING 所有する 5％以上10％未満

• JILL ANN FOPIANO

  CFA, CFP, MANAGING MEMBER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER 所有する 50％以上75％未満

• PETER H. BERENSON, TTEE, MARIN O'BRIEN BELHOUSSEIN GST TRUST

  MEMBER 所有する 10％以上25％未満

• PETER H. BERENSON, TTEE, STEPHANIE O'BRIEN GST TRUST

  MEMBER 所有する 10％以上25％未満

• RICHARD ARTHUR DAVIES

  CFP, CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5％未満

• PETER HUGH BERENSON

  TRUSTEE

• PETER HUGH BERENSON

  TRUSTEE

• Aureus Asset Management LLC
• Silversmith Management LP
• Hancock Natural Resource Group Inc
• Kaleidoscope Capital LP
• TAC Partners Inc
• Wellington Management Company LLP
• Breed'S Hill Capital LLC
• Beacon Capital Partners LLC
• Summit Partners Public Asset Management LLC
• JP Marvel Investment Advisors Inc

• Navigating Shifts in Investment Trends: How O'Brien Wealth Partners Adjusted its Portfolio from Late 2023 to Early 2024
• O'Brien Wealth Partners LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• A Look at O'Brien Wealth Partners LLC Q3 2022 vs. Q4 2022 13F Holdings

• ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF $44,417k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $31,260k
• ISHARES RUS $16,083k
• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $13,514k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $3,630k
• ISHARES TR $3,404k
• ISHARES $2,669k
• VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF $2,636k
• MCDONALDS CORP $2,243k
• NORFOLK SOUTHERN $1,890k