SYM Financial Corporation

SYM Financial Corporation（シンボル：SYM FINANCIAL CORPORATION）は、55名の従業員を擁するインディアナ州に拠点をおく会社であり、そのうち36名がアドバイザーの役割を果たしており、合計17名のクライアントにサービスを提供しています。同社は1985年5月15日にSECによる登録が承認され、強力なコンプライアンス記録を示しています。

• ANDREW LEE POPENFOOSE

  CHIEF INVESTMENT OFFICER 所有する 5％未満

• BRADLEY SCOTT DULING

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR 所有する 5％未満

• CRYSTAL LYNN CREEKMORE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5％未満

• JERALD WILLIAM YEAGER

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER 所有する 25％以上50％未満

• JOHN FREDERICK HELFRICH

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR 所有する 5％未満

• JONATHAN THOMAS SLOCUM

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR 所有する 5％未満

• KRISTIN MARIE BLACK

  CHIEF FINANCIAL OFFICER 所有する 5％未満

• RICHARD EDWARD HARRISON

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR 所有する 5％未満

• ROBERT SETH WHICKER

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR 所有する 10％以上25％未満

• RODNEY SCOTT COLEMAN

  PRESIDENT 所有する 10％以上25％未満

• SARAH LEE DELAHANTY

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR 所有する 5％未満

• STEPHEN CHARLES YEAGER

  SENIOR FINANCIAL ADVISOR 所有する 10％以上25％未満

• THOMAS ROBERT ACKMANN

  SENIOR RETIREMENT PLAN ADVISOR 所有する 5％未満

• Donaldson Capital Management LLC
• Procourse Fiduciary Advisors LLC
• Woodley Farra Manion Portfolio Management Inc
• Bischoff Wealth Management Group LLC
• FI3 Financial Advisors LLC
• Global Atlantic Investment Advisors LLC
• SMI Advisory Services LLC
• Oneamerica Investment Advisory Services LLC
• Thurston Springer Advisors LLC
• Lincoln Financial Securities Corporation

• Shares, Values, and Changes: Comparing 13F Holdings of Top Funds in Q4 2022 and Q1 2023

• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $34,712k
• DuPont de Nemours Inc $33,678k
• SCHWAB STRATEGIC TR $28,270k
• Dow Inc $22,119k
• CORTEVA INC $13,209k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF $4,188k
• WISDOMTREE TR $2,711k
• ISHARES TR $2,038k
• VANGUARD WELLINGTON FD $1,634k
• ISHARES TR $1,117k