The Portfolio Strategy Group LLC

ポートフォリオ・ストラテジー・グループ株式会社（Portfolio Strategy Group, LLC）は、金融アドバイスとサービスに特化した11人のメンバーからなる有限責任会社で、デラウェアに拠点を置いています。6人の従業員がアドバイザリーの役割を担っています。クライアント数は不明ですが、同社は2013年2月以来、SECの承認を受けています。

• ATIYA LEARY

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5％未満

• EDWARD LAURENCE SCHARF

  MANAGING DIRECTOR 所有する 5％未満

• FOCUS OPERATING, LLC

  MEMBER (MANAGER) 所有する 75％以上

• LAWRENCE DAVID BARTIMER

  MANAGING DIRECTOR 所有する 5％未満

• PETER SCOTT YORKES

  MANAGING DIRECTOR 所有する 5％未満

• RICHARD ALAN YOKEN

  PRESIDENT & MANAGING DIRECTOR 所有する 5％未満

• THOMAS MICHAEL ZOTTNER

  MANAGING DIRECTOR 所有する 5％未満

• FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC.

  MEMBER 所有する 75％以上

• FOCUS FINANCIAL PARTNERS, LLC

  MEMBER 所有する 75％以上

• CHARLES SCHWAB & CO., INC.
  アメリカ

• JSK Associates Inc
• Paradigm Asset Management Company LLC
• Whippoorwill Associates Inc
• Stonebridge Partners LLC
• Roundangle Advisors LLC
• LNK Partners LLC
• Pentegra Investors Inc
• Halyard Asset Management LLC
• Prato Capital Management Inc
• Madison Advisory Services Inc