Confluence Wealth Management LLC
Nome legal: CONFLUENCE WEALTH MANAGEMENT LLC
Detalhes completos de contato
Confluence Wealth Management LLC
1211 SW FIFTH AVE, STE 1200, PORTLAND, OR
503-221-7595
503-972-4197
Outras informações
A Confluence Wealth Management LLC, legalmente conhecida como CONFLUENCE WEALTH MANAGEMENT LLC, é uma empresa de responsabilidade limitada de Oregon que atualmente emprega 17 pessoas. Dos quais, sete funcionários ocupam cargos de consultoria atendendo a seus 123 clientes. O status da SEC da empresa atualmente está marcado como Aprovado, com uma data de registro em 23 de novembro de 1999.
Confluence Wealth Management
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Proprietários diretos
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BRYAN DONALD SMITH
CLASS A MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%
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CRAIG WONG IRREVOCABLE TRUST FBO CLARICE J. WONG
CLASS B MEMBER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%
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JASON HOWARD LAWTON
CLASS A MEMBER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%
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KATHLEEN JADE KEE
CEO, CCO, CLASS A MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%
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LANTZ KENT STRINGHAM
CLASS B MEMBER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%
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PERKINS & COMPANY
CLASS A MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%
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WAIYEE CARMEN WONG
CLASS A MEMBER é proprietária mais de 5% mas menos de 10%
Empresas localizadas nas proximidades
Notícia
Principais Participações
- ISHARES TR CORE S&P500 ETF $17,723k
- VANGUARD CHARLOTTE FDS $13,191k
- ISHARES $13,106k
- SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP $12,061k
- FLEXSHARES TR $10,368k
- SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $8,142k
- ISHARES TR RUS MID CAP ETF $7,638k
- ISHARES $6,957k
- ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF $5,803k
- SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF $5,799k