Polaris Greystone Financial Group LLC

A Polaris Greystone Financial Group LLC é uma empresa registrada que opera como uma Corporação de Responsabilidade Limitada DE com 34 funcionários, sendo 29 deles consultores. Embora o número de clientes atendidos seja desconhecido, a empresa ainda é aprovada pela SEC e foi registrada em 12 de agosto de 2011.

• JAMES RICHARD MASON

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• JEFFREY JOHN POWELL

  MANAGING PARTNER é proprietária menos de 5%

• JEREMY DEE WITBECK

  DIRECTOR é proprietária menos de 5%

• MOSS EQUITY MANAGEMENT, LLC

  MANAGING MEMBER é proprietária mais de 25% mas menos de 50%

• POLARIS EQUITY MANAGEMENT, INC.

  MANAGING MEMBER é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• JEFFREY JOHN POWELL

  SOLE SHAREHOLDER, PRESIDENT, AND CEO é proprietária 75% ou mais

• TODD ROBINSON MOSS

  SOLE MEMBER é proprietária 75% ou mais

• Hutchinson & Ziegler Financial Advisors Inc
• Global Retirement Partners LLC
• KCM Investment Advisors LLC
• Friedlander Brenda S
• Taddei Ludwig & Associates Inc
• Polaris Equity Management Inc
• Ohana Advisors Management LLC
• Lateef Investment Management LP
• Private Ocean LLC
• RPA Financial LLC

• Polaris Wealth Advisory Group, LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Investment Strategies: Polaris Wealth Advisory Group Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings

• ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR $60,493k
• VANGUARD CHARLOTTE FDS $41,638k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $38,930k
• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $37,289k
• MICROSOFT CORP $31,311k
• ISHARES TR RUS MD CP GR ETF $30,965k
• VISA INC COM CL A $30,271k
• Newmont Goldcorp Corp $29,995k
• American Express Co. $29,714k
• DANAHER CORP $29,659k