Private Ocean LLC

A Private Ocean LLC, uma empresa de responsabilidade limitada com sede na Califórnia, emprega um total de 53 pessoas, das quais 24 ocupam funções de consultoria. Atualmente, atende a dois clientes e está registrada como uma empresa aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos desde março de 1984.

• FRANK JOSEPH JONES

  DIRECT OWNER / CO- INVESTMENT COMMITTEE CHAIR é proprietária menos de 5%

• FREDERICK EDWARD DOPFEL

  DIRECT OWNER / CO- INVESTMENT COMMITTEE CHAIR é proprietária menos de 5%

• GREGORY HUGH FRIEDMAN

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER é proprietária menos de 5%

• JUSTIN KARL HULT

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%

• SUSAN DIANE DUVALL-DICKSON

  CHIEF OPERATING OFFICER é proprietária menos de 5%

• THE KYLE DICKSON AND SUSAN DUVALL- DICKSON REVOCABLE TRUST

  DIRECT OWNER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• TIMOTHY JORSTAD

  DIRECT OWNER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC.

  DIRECT OWNER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• WILLIAM HARRY BOCKWOLDT

  DIRECT OWNER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• ANDREA L. SHIELDS-DICKSON

  BENEFICIARY é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• GREGORY HUGH FRIEDMAN

  OWNER é proprietária 75% ou mais

• SARA D. HARRAH

  BENEFICIARY é proprietária mais de 50% mas menos de 75%

• Lateef Investment Management LP
• KCM Investment Advisors LLC
• Marin Wealth Advisors LLC
• Global Retirement Partners LLC
• Ohana Advisors Management LLC
• Polaris Greystone Financial Group LLC
• Stewart Wealth Management Inc
• Jocelyn Investment Management LLC
• Polaris Equity Management Inc
• LYLE Allan GLEN

• Navigating the Waves of Change: A Deep Dive into Private Ocean, LLC's Investment Shifts
• Private Ocean, LLC Q1 2023 vs. Q2 2023 13F Holdings Comparison
• Private Ocean, LLC Q4 2022 vs. Q1 2023: Insights into Holdings Comparison