The Portfolio Strategy Group LLC
Nome legal: THE PORTFOLIO STRATEGY GROUP, LLC
Detalhes completos de contato
The Portfolio Strategy Group LLC
81 MAIN STREET, SUITE 201, WHITE PLAINS, NY
914-328-6660
914-328-6670
Outras informações
O Grupo de Estratégia de Portfólio, LLC é uma empresa de responsabilidade limitada com 11 membros, sediada em Delaware, que se especializa em serviços e consultoria financeira. Seis de seus funcionários desempenham funções consultivas. Embora o número de clientes atendidos seja desconhecido, o status da empresa junto à SEC foi aprovado desde fevereiro de 2013.
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Choosing the right investment firm is one of the most important decisions you will ever make. For nearly 30 years, The Portfolio Strategy Group has been providing custom portfolio management and financial guidance for wealthy individuals, families and institutions. Please visit our website to see ho…
Focus Financial Partners | RIA Investors
Focus invests in entrepreneurial RIAs, adding value by providing operational and marketing support, access to capital and succession planning.
Proprietários diretos
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ATIYA LEARY
CHIEF COMPLIANCE OFFICER é proprietária menos de 5%
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EDWARD LAURENCE SCHARF
MANAGING DIRECTOR é proprietária menos de 5%
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FOCUS OPERATING, LLC
MEMBER (MANAGER) é proprietária 75% ou mais
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LAWRENCE DAVID BARTIMER
MANAGING DIRECTOR é proprietária menos de 5%
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PETER SCOTT YORKES
MANAGING DIRECTOR é proprietária menos de 5%
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RICHARD ALAN YOKEN
PRESIDENT & MANAGING DIRECTOR é proprietária menos de 5%
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THOMAS MICHAEL ZOTTNER
MANAGING DIRECTOR é proprietária menos de 5%
Proprietários Indiretos
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FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC.
MEMBER é proprietária 75% ou mais
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FOCUS FINANCIAL PARTNERS, LLC
MEMBER é proprietária 75% ou mais
Custódios
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CHARLES SCHWAB & CO., INC.
Estados Unidos